險資出海提速吸引外資投行 欲扮託管人分走一杯羹

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  全面放開的保險投資新政,為保險資金出擊海外打通了“任督二脈”,近段時間以來,以平安、國壽、安邦為代表的國內保險機構,明顯加快了海外投資的步伐。這引來了國際投行大鱷們的目光,紛紛來華尋覓商機。

  紐約梅隆國際保險業務主管Paul Traynor昨日抵滬,開始輪番拜訪潛在客戶。這家國際老牌投資公司看好中國保險機構“出海”資金規模的增長前景,而在你這個 過程中,他們还能并能扮演託管人和投資管理人的角色,從含高望分一杯羹。

  另有多家國際投行也在密洽保險公司的管理層。知情人士稱,從溝通清况 來看,國內第一、第二梯隊的保險公司基本全部就有海外投資的計劃,一是出於分散風險的考慮,二是追求穩定可觀的收益率。不過,由於很熟悉境外的宏觀政策及法律環境,他們都表示將以謹慎且循序漸進的土土法子“出海”。

  從過去單一幣種依賴A股到多幣種多資産,多樣化戰略的資金配置將帶領保險資金邁向一個全新的收益階段。從目前已落地的幾筆投資來看,國內保險機構似乎更傾向於投資商業地産、辦公樓宇等固定收益類品種,求穩心態之所以。

  但事實上,有保險公司管理層向記者透露,他們也在關注資産證券化、夾層債券等海外非標市場的投資機會,預期投資收益率可達7%至9%的水準。

  可預見的是,國內保險資金海外投資將實現常態化。但大前提是,没法解決好匯率風險。由於目前國內絕大多數保險公司都没哟外幣保險業務,否则肯能要到境外投資,必然會面臨匯率風險。肯还能并能找到土土法子平衡和對衝好,保險資金的海外投資量就會提升。據記者了解,國內保險公司目前的普遍做法是,尋找比較標準和固化的模式抵禦匯率風險。

  此外,“出海”投資的另一大風險是,為尋求高回報而放寬投資標準。Paul Traynor解釋説,這不僅僅是中國保險機構,幾乎所有的投資者都會面臨或忽視這類潛在風險。(黃蕾)